AXS Capital

Покупатели активов – это те, кто рискует капиталом. Для инвестора работа только начинается с приобретения, поэтому необходимо осуществлять инвестиции на прочном фундаменте. Мы здесь, чтобы поддержать покупателей на каждом этапе этого пути.

Самый первый шаг – сделать домашнее задание и подготовить четкую стратегию приобретения и инвестиционные цели. Разработка правильного инвестиционного тезиса, понимание динамики рынка и подготовка индивидуального списка подходящих целей приобретения являются необходимыми основами для запуска инвестиционного процесса. Мы понимаем, что у каждого инвестора есть уникальные предпочтения – наш опыт во многих секторах, предпринимательский подход и готовность понять основы бизнеса позволят нам должным образом подготовиться к этому.

Выполнение самой транзакции является последующей фазой процесса. Мы здесь, чтобы посоветовать, к каким потенциальным компаниям обратиться, как структурировать инвестиционное предложение для них и управлять процессом комплексной проверки инвестиций.

При приближении к финишу наступает решающий момент для заключения сделки. Мы здесь, чтобы проанализировать стоимость целевого бизнеса, структурировать предложение и быть в авангарде переговоров по документации сделки до самого конца сделки.

Однако на этом все не заканчивается – мы думаем вперед и готовы поддержать клиентов в надлежащем поглощении, интеграции бизнеса и реализации ценности, за которую они заплатили.

В большинстве случаев, когда предприниматели действительно продают бизнес, это решение и ситуация, которые бывают раз в жизни. Для них важно сделать все правильно. Мы здесь, чтобы поддерживать продавцов на каждом этапе этого пути.

Самый первый шаг – сделать домашнее задание и подготовить компанию и клиента к этому процессу. Разработка правильной стратегии утилизации, целей и ожиданий, а также подготовка компании к представлению своего ценностного предложения являются необходимой основой для максимизации ценности в процессе утилизации. Мы понимаем, что каждый процесс уникален и требует индивидуального плана - наш опыт во многих процессах и секторах слияний и поглощений позволит нам правильно начать его.

Выполнение самой транзакции является последующей фазой процесса. Мы здесь, чтобы посоветовать, к каким потенциальным покупателям обратиться, как представить целевой бизнес и управлять процессом комплексной проверки инвестиций.

При приближении к финишу наступает решающий момент для заключения сделки. Мы здесь, чтобы оценить предложения и быть в авангарде переговоров по документации сделки до самого конца сделки.

Оценка стоимости бизнеса и инвестиций лежит в основе процесса принятия решений, независимо от ситуации. Мы здесь, чтобы предоставить независимую оценку стоимости бизнеса.

Оценка целевой компании – обычная ситуация для потенциального покупателя. У нас есть опыт оценки текущего бизнеса, потенциального финансового развития в будущем и соответствующих рисков, влияющих на стоимость цели, на отдельной основе или с включением потенциальной синергии. Это предпосылки для принятия обоснованных решений в инвестиционном процессе.

Противоположное мнение также важно, когда владельцы компании хотят понять ценность своего бизнеса. Потенциальные ситуации, в которых мы можем помочь, варьируются от простого знания того, сколько может стоить созданная ими компания, определения правильной ценовой стратегии для текущей продажи компании до урегулирования отношений с другими акционерами.

И последнее, но не менее важное: подготовка надежного финансового плана и плана движения денежных средств может также служить для капитальных вложений в ходе обычной деятельности. Прежде чем инвестировать с трудом заработанные деньги обратно в компанию, мы здесь, чтобы поддержать акционеров и руководство в оценке профиля денежных потоков и потенциальной отдачи от их инвестиций.

Оценка стоимости бизнеса и инвестиций лежит в основе процесса принятия решений, независимо от ситуации. Мы здесь, чтобы предоставить независимую оценку стоимости бизнеса.

Оценка целевой компании – обычная ситуация для потенциального покупателя. У нас есть опыт оценки текущего бизнеса, потенциального финансового развития в будущем и соответствующих рисков, влияющих на стоимость цели, на отдельной основе или с включением потенциальной синергии. Это предпосылки для принятия обоснованных решений в инвестиционном процессе.

Противоположное мнение также важно, когда владельцы компании хотят понять ценность своего бизнеса. Потенциальные ситуации, в которых мы можем помочь, варьируются от простого знания того, сколько может стоить созданная ими компания, определения правильной ценовой стратегии для текущей продажи компании до урегулирования отношений с другими акционерами.

И последнее, но не менее важное: подготовка надежного финансового плана и плана движения денежных средств может также служить для капитальных вложений в ходе обычной деятельности. Прежде чем инвестировать с трудом заработанные деньги обратно в компанию, мы здесь, чтобы поддержать акционеров и руководство в оценке профиля денежных потоков и потенциальной отдачи от их инвестиций.

Помимо эффективности самого бизнеса, максимизация отдачи от вложенного капитала является еще одним средством создания стоимости для акционеров. Мы здесь, чтобы оценить и дать рекомендации по оптимальной структуре капитала и диверсификации источников корпоративного финансирования.

Компания имеет в основном два основных источника капитала: акционерный капитал и внешний долг. Оптимизация и активная оценка соотношения между ними, принимая во внимание устойчивость, а также стоимость такой структуры капитала, входят в число наших компетенций в области консультирования по корпоративным финансам.

Что касается внешнего финансирования, важно установить структуру и затраты на внешнее финансирование в соответствии с бизнесом. У нас есть большой опыт привлечения внешнего финансирования либо от банковских поставщиков, либо с помощью альтернативных инструментов, таких как облигации, мезонинные кредиты или альтернативные долговые и/или долевые вклады в компанию.

При оценке выхода на зарубежные рынки или рассмотрении вопроса об инвестициях в неизведанные воды первым шагом является оценка окружающей среды и понимание рыночной ситуации. Мы здесь, чтобы оценить текущую и потенциальную будущую ситуацию, обобщить динамику рынка и проанализировать риски и возможности целевого рынка.

Наша оценка может включать в себя несколько аспектов бизнеса, начиная от макроэкономической и политической ситуации, развития соответствующего сектора, ключевых участников целевого рынка и заканчивая ключевыми соображениями, касающимися законодательной базы.

Изменение структуры акционеров в компании может стать той динамикой, которая сформирует будущее компании в долгосрочной перспективе. Однако это влияет не только на саму компанию, но в основном приводит к изменениям рентабельности инвестиций, личного благосостояния и участия в бизнесе акционеров.

Мы здесь, чтобы поддержать переговоры между акционерами по установлению, изменению и пересмотру отношений между владельцами бизнеса.

Другой динамикой, особенно в регионе Центральной Европы, является переход собственности и управления компанией от учредителей к их наследникам или другим членам семьи. Сочетание оценки стоимости переданного бизнеса и его перспектив, поиска потенциального партнера, который мог бы поддержать процесс перехода, или консультирования по структурированию изменений и целевому результату процесса в будущем – это рекомендации, которые мы готовы предоставить.

Ключевыми факторами успеха любой компании являются наличие одобренной стратегии и эффективное управление операционной деятельностью. Мы готовы помочь с разработкой стратегии бизнеса компании, определить приоритетные направления и задачи, оценить воздействие, которое могут оказать планируемые изменения на работу персонала компании и текущие бизнес-процессы, а также помочь сократить затраты на ведение деятельности.

Вопросы, стоящие перед компанией сегодня:

• Стратегия и бизнес-план компании должны соответствовать новым целям с учетом изменений в экономической среде и законодательной базе?
• Компании необходимо осуществить реструктуризацию операционной деятельности с целью повышения ее эффективности?
• Есть стремление повысить привлекательность компании для стратегических инвесторов и рынков капитала?
• Повышение эффективность систем управления и бизнес-процессов компании?

Мы предлагаем:

• Разработка стратегии
• Анализ рынка
• Анализ ключевых показателей эффективности деятельности в сравнении с отраслевыми стандартами
• Консультационная поддержка при выходе на новые рынки
• Повышение операционной эффективности

Преимущества работы с нами:

• Вы увеличиваете рыночную долю компании за счет использования стратегических возможностей и эффективного управления стратегическими рисками.
• Вы увеличиваете стоимость бизнеса.
• Вы используете имеющиеся возможности, что позволяет вам занять лидирующие позиции на рынке.
• Вы получаете устойчивое конкурентное преимущество для бизнеса.
• Вы выходите на новые рынки и начинаете лучше понимать потенциал их развития и особенности конкурентной среды.